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i.gmw – flexible financial software

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Überblick

Alles an einem Ort: Viele kostenfreie Tools und Software zur Analyse und Berechnung, Hilfsmittel für den Verkauf und Workshops, Unterstützung und Kurse zur Weiterbildung.

Features

Berechnungstools für Makler (u.a. Krankentagegeld, Gehaltsrechner, Ausgabenplanung)
Webinare und Workshops zur fachlichen und vertrieblichen Weiterbildung
Trainings und Coachings
Seminare für Akquise und Verkauf
Online-Kurse für Beratung und Technik-Grundlagen für Makler

First Look

Auf der FinanzberaterPortal Startseite geht es oben um die kostenfreie Registrierung mit dem Button rechts und dem Text Links. Unten steht der Text Direkt loslegen mit den Bereichen.

FinanzberaterPortal Dashboard mit der Seite der KrankenTagegeld. Links sind die Ausgangdaten wie das Brutto und das Nettogehalt mit dem Berechnungsergebnis unter graphisch dargestellt. Rechts sieht man die detaillierte Berechnung mit den Nettolücken.

FinanzberaterPortal Dashboard mit der Seite der Renditecheck. Graphik zu verschiedene Anlagemöglichkeiten wie DAX und die Beitragsgarantie.

FinanzberaterPortal Dashboard mit der Seite der Ausgabenplanung, Die Ausgaben sind in einer Liste zusammengefasst. Unten ist der Gesamtbetrag zu sehen.

FinanzberaterPortal Dashboard mit der Seite der Präsentationen. Dazu gehört einmal ein Video über das Kundenservice, eins über die Konzeptberatung mit VorsorgeInventur, und eine Präsentation zu Soli 2020 / 2021.

FinanzberaterPortal Dashboard mit der Seite der Webinare in grün. Dabei gibt es vier Weiterbildungsmöglichkeiten in Form eines Grundkurses, eines Aufbaukurses, Tools usw.

FinanzberaterPortal Dashboard mit den Funktionen links sowie verschiedene Dienste wie Vertriebs-Tipps, Weiterbildungsmöglichkeiten und Neuigkeiten.

FinanzberaterPortal Dashboard mit den Funktionen links, eine Laptop Abbildung in der Mitte und einem neuen Chat rechts.

Welche Daten nutzt Finanzberaterportal?

Der Anbieter hat darauf hingewiesen, dass die Datenschutzrichtlinien der Integration den unten stehenden Umgang mit Daten einschließen können. Weitere Informationen findest du in den Datenschutzrichtlinien des Anbieters.

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